Sie stehen vor einer fachlichen oder technologischen Frage in Ihrem Finance-Projekt und möchten Lösungswege einordnen, ein geplantes Vorgehen prüfen oder offene Umsetzungsfragen klären. Dafür brauchen Sie die Erfahrung einer Person, die vergleichbare Situationen kennt.
Shift/Finance bringt Ihr Team mit einer passenden Fachperson zusammen. Im Expert Briefing verbinden wir vorbereitete fachliche Impulse mit der Diskussion Ihrer konkreten Ausgangssituation. Sie verlassen den Termin mit mehr Klarheit für Ihre nächsten Projektschritte.
Das Expert Briefing ersetzt kein Beratungsprojekt. Es dient der fachlichen Orientierung, der Klärung Ihrer Fragestellung und der Einordnung von Handlungsoptionen.
So läuft ein Expert Briefing ab
1. Fragestellung erfassen
Vorab-Assessment zu Ihrer Ausgangssituation, Ihrem Wissensstand und den Fragen Ihres Teams.
Das Briefing setzt genau bei Ihrer Frage an.
2. Expertise zusammenbringen
Inhaltliche Abstimmung und Auswahl einer passenden Fachperson, etwa aus der Shift/Finance Community.
Sie sprechen mit jemandem, der Ihre Situation kennt.
3. Fachliche Perspektiven einbringen
Gezielter Experten-Impuls mit Erfahrungen, Lösungsansätzen und fachlichem Hintergrund.
Sie sehen, wie andere vergleichbare Fragen angehen.
4. Eigene Situation bearbeiten
Moderierte Diskussion mit einem interaktiven Element, das zum Thema passt, etwa Assessment, Szenario-Game oder Arbeitsphase.
Sie ordnen die Ansätze für Ihr Projekt ein.
Wann sich ein Expert Briefing eignet
Ausgangsrechnungen auf E-Rechnung umstellen: Was muss sich in unseren Systemen und Prozessen ändern?
Ausgangssituation: Ihr Unternehmen soll Ausgangsrechnungen künftig als E-Rechnung versenden. Fakturierung, ERP und Rechnungsversand sind auf PDF-Rechnungen ausgelegt.
Nutzen für Ihr Projekt: Sie kennen die Änderungen an Systemen und Prozessen und können Aufwand und Reihenfolge besser einschätzen.
Klärungsfragen im Briefing:
KI in der Rechnungsverarbeitung einsetzen: Womit sollten wir beginnen?
Ausgangssituation: Sie möchten KI in der Eingangsrechnungsverarbeitung nutzen, wissen aber nicht, welcher Anwendungsfall sich für den Einstieg eignet.
Nutzen für Ihr Projekt: Sie können einen ersten Anwendungsfall begründet auswählen und ein Pilotprojekt eingrenzen.
Klärungsfragen im Briefing:
Offene Forderungen schneller klären: Wo setzen wir im Order-to-Cash-Prozess an?
Ausgangssituation: Rechnungen bleiben offen, weil Zahlungsdifferenzen oder Rückfragen zu lange ungeklärt sind. Es ist unklar, wo der Prozess bremst.
Nutzen für Ihr Projekt: Sie erkennen, an welcher Stelle im Prozess sich Aufwand lohnt, und können Zuständigkeiten klarer festlegen.
Klärungsfragen im Briefing:
Den Monatsabschluss beschleunigen: Welche Abstimmungen lassen sich automatisieren?
Ausgangssituation: Der Monatsabschluss bindet viel Zeit, weil Abstimmungen manuell laufen und Daten aus mehreren Quellen zusammenkommen.
Nutzen für Ihr Projekt: Sie erhalten eine fachliche Einordnung, welche Abstimmungen Sie zuerst angehen sollten.
Klärungsfragen im Briefing:
Auf einen Blick
- Dauer: Halber Tag, bis zu 3,5 Stunden
- Format: Online-Veranstaltung, auf Ihr Team zugeschnitten
- Für wen: Finance-Teams gemeinsam mit angrenzenden und beteiligten Prozessbereichen
- Fachperson: Passend zu Ihrer Fragestellung, etwa aus der Shift/Finance Community, ausgewählt nach dem Vorab-Assessment durch das Redaktionsteam
- Vertraulichkeit: Die Vertraulichkeit sichern wir über eine NDA. Eine Aufzeichnung erfolgt nur, wenn Ihr Team und die Fachperson vorab zustimmen.
Was Sie mitnehmen
- Ein besseres Verständnis Ihrer Handlungsoptionen
- Eine fachliche Einordnung Ihres geplanten Vorgehens
- Klarheit über offene Anforderungen und Entscheidungen
- Orientierung für die Priorisierung Ihrer nächsten Projektschritte